投资管理

一个成功而持久的投资管理关系始于我们倾听你的意见,了解对你来说什么是最重要的. 基于你独特的目标和优先事项, 我们将建立和管理一个或多个投资组合,以实现您的特定需求和目标.

在我们开始投资之前, 我们将帮助您识别并阐明您的风险能力和风险承受能力. 在一起, 我们将创建一个包含您的时间范围的定制投资策略声明, 现金流的需要, 税务方面的考虑和任何可能只属于你的情况.

经过与您的持续讨论,并受到您的长期目标的驱动, 我们将定义一个战略资产配置. 我们将开始实施投资战略, 其中包括企业财富管理团队多层次的分析和决策. 这取决于你的具体情况, 你的投资组合可能包括个股和债券, 共同基金, 交易所交易基金和多样化的单独管理BBIN.

而你的战略资产配置不会随着时间改变, 我们将在预定义的范围内进行适度的资产配置优化,以降低风险, 提高回报, 或两个, 在经济和市场周期的过程中. 我们将与您保持密切联系,监控您实现长期投资和生活目标的进展.

我们的投资理念:

战略资产配置, 多样化, 风险调整收益和经理人评审/选择是我们投资理念中最重要的元素. 您在企业财富管理的投资团队对所有资产类别使用专有的评分和排名框架进行经理审查和选择. 我们使用开放架构的方法来管理选择, 考虑到市场上所有的经理人. 在构建和管理您的投资组合时,您将了解投资组合中的多元化资产和经理如何协同工作,以便在不增加必要风险的情况下实现您的长期目标,并实现对您来说最重要的东西.

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