信托及遗产规划

企业财富管理团队以亲身实践的方式提供信托和遗产规划服务,以实现您的目标, 现在和将来. 我们是受托人,我们客户关系的基础是受托标准, 这就要求我们总是将客户的利益置于我们自己的利益之上.

我们的财富管理集团自1992年成立以来, 我们一直在帮助家庭制定遗产计划,实施财富转移和慈善策略. 我们的遗产规划和信托服务可以帮助确保您的意图和指示得到实现. 信托的管理, 以及在此之前的计划, 我们的财富管理产品的关键要素是什么. 信托及遗产规划服务的重点包括:

  • 有能力, 以客户为中心的团队成员,整合房地产和财务规划, 投资管理及信托服务
  • Establishing new revocable trust and/or irrevocable trust accounts; collecting assets to fund accounts in accordance with your wishes and directives
  • 信托协议解读经验, 根据信托条款分配资产, 准备和归档税务表格, 提供本金和收入核算,并解决具体的受益人问题
  • 发展和实施捐赠和慈善策略
  • 专业的投资管理,实施最有效的策略,以实现您的信托和投资组合的目标
  • 创造收入,帮助确保你的配偶持续舒适的生活方式, 伴侣或其他爱的人
  • 为几代人的家庭提供服务,促进与家庭成员或其他受益人的会面, 如信托捐赠人要求
  • 与您现有的咨询团队合作, 包括你的遗产规划律师, 会计及其他专业人员
  • 作为受托人, 共同受托, 继任者受托人, 受托人代理人或者个人代表, 根据您的需要和喜好
  • 维持遗产结算过程中的私隐及担任个人代表(遗嘱执行人), 共同遗嘱执行人或遗嘱执行人的代理人, 这取决于你的需要和环境

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